В 1932 году, окутанном тайнами и ожиданием, близнецы Смок и Стэк возвращаются на родину, в дельту Миссисипи, после долгих лет скитаний, полных мгновений славы и жестоких испытаний. Их жизнь, насыщенная событиями — от окопов Первой мировой до жестоких чикагских гангстерских разборок — оставила глубокий след в их душах. Теперь братья намерены вернуть своей общине потерянный дух свободы и культурного наследия, выкупая заброшенные постройки у угнетателя, намереваясь создать музыкальный бар. Это будет место, где души, измученные тяжёлым трудом на плантациях, найдут утешение и радость. На открытии звучит глубокий и проникновенный блюз, исполненный сыном проповедника, которому когда-то подарили гитару. Его музыка, насыщенная страстью, влечёт к себе необычного слушателя — ирландского вампира, добавляя в атмосферу загадочности и напряжённости. Это история о возвращении к корням и стремлении к искуплению, где музыка становится языком чувств, способным пробуждать забытые эмоции в мире, наполненном коллизиями крови и страсти.